Руководство Symantec обнародовало план по покупке компании Blue Coat Systems за 4,651 млрд долл., нацеленный на расширение ассортимента решений информационной безопасности и заполнение вакантного места генерального директора.

Как ожидается, сделка будет совершена в третьем квартале этого года, после получения одобрения совета директоров. Грег Кларк, нынешний руководитель Blue Coat, будет назначен на пост генерального директора Symantec и войдет в состав правления корпорации. Кларк займет место, освобожденное Майклом Брауном, который покинул Symantec в апреле после череды неудачных в финансовом отношении кварталов.

«Эта сделка дает нам масштаб, продуктовый ассортимент и ресурсы, необходимые, чтобы начать волну инновации в области систем, помогающих защищать от изощренных кибератак информацию крупных заказчиков и индивидуальных потребителей, — заявил Дэн Шульман, председатель совета директоров Symantec. — Объединив активы, мы получим все необходимое, чтобы контролировать непрерывно эволюционирующий ландшафт угроз, резко изменившийся с ростом популярности мобильных устройств и облачных сервисов, а также чтобы помогать с выполнением нормативных требований и обеспечением приватности. Грег и вся команда руководства Blue Coat прекрасно справляется с задачами укрепления, роста и диверсификации своего бизнеса. Кларк, владеющий глубокими познаниями в сфере информационной безопасности, обладает опытом успешного расширения компании и интеграции продуктовых ассортиментов, поэтому он — именно тот, кто нужен Symantec, чтобы закрепить лидерство в мире кибербезопасности».

Как сообщил Шульман, после слияния система доставки оперативной информации об угрозах Symantec будет объединена с решениями Blue Coat для сетей и облаков, чтобы обеспечивать защиту сотен миллионов оконечных точек и серверов, а также миллиардов операций обмена электронной почтой и веб-транзакций.

В результате, по его словам, у Symantec появится возможность предлагать средства безопасности для пользователей, приложений и данных облачной эпохи, предназначенные для облака и работающие в облаке.

После сделки команды двух компаний по исследованию угроз и разработке планируется свести в одну, которая будет насчитывать более 3 тыс. аналитиков и инженеров. Наряду с этим будут консолидированы центры оперативного реагирования на угрозы.

«Сегодня Symantec защищает корпорации, правительства и индивидуальных потребителей во всем мире с помощью управляемых сервисов и решений для отражения угроз и защиты информации, — отметил Грег Кларк, генеральный директор Blue Coat. — Наша компания является оператором надежных систем, ежедневно защищающих миллиарды веб-транзакций, и бесспорным лидером растущего рынка облачной безопасности. После слияния мы сможем предложить заказчикам во всем мире непревзойденные средства защиты от киберугроз. А благодаря объединению наших команд специалистов мы сможем добиться ощутимого роста и раздвинуть горизонты инновации».

Слияние корифеев кибербезопасности

По словам Кларка, совокупный доход объединенной компании за 2016 финансовый год мог бы составить 4,4 млрд долл., из которых 62% пришлось бы на корпоративные системы безопасности.

Как подсчитали Symantec, к концу финансового 2018 года корпорация может получить экономию в 550 млн долл., в том числе 400 млн. долл. — благодаря объявленной ранее программе сокращения затрат.

Объединенной компанией будут совместно руководить топ-менджеры Symantec и Blue Coat; интеграцию планируется начать сразу после совершения сделки.

«Данная сделка принесет Symantec экономию в сумме 150 млн долл. в год, что в совокупности с ранее объявленным сокращением затрат на 400 млн долл. позволит улучшить рентабельность и продолжить инвестировать в инновацию и рост, — заявил финансовый директор Symantec Томас Сейферт. — Данное приобретение должно существенно увеличить нашу выручку и принести ощутимый доход акционерам. Мы сохраняем прогноз выручки, сделанный для первого квартала, и объявляем о продолжении программы возвращения капиталов на сумму 5,5 млрд долл., из которых оставшиеся 1,3 млрд долл. будут возвращены к концу нынешнего финансового года. Мы также продолжим придерживаться практики ежеквартальной выплаты дивидендов акционерам».

По словам Сейферта, фонд Silver Lake согласился в связи со сделкой сделать дополнительное вложение в конвертируемые облигации Symantec со сроком погашения в 2021 году на сумму 500 млн. долл., тем самым удвоив инвестиции в корпорацию.

Фонд Bain Capital, в свою очередь, приобрел конвертируемые облигации Symantec на сумму 750 млн долл. Эти ценные бумаги выпущены без права досрочного погашения и являются необеспеченными; первоначальная стоимость конвертации составляет примерно 20,41 долл. на акцию.

По условиям инвестиционного договора Дэвид Хамфри, управляющий директор Bain Capital Private Equity, получит место в совете директоров Symantec по совершении сделки слияния.

В Symantec собираются финансировать сделку из средств, находящихся на балансе, а также с помощью займа на сумму 2,8 млрд долл. Значительную его часть планируется выплатить в следующие несколько лет из средств на балансе и доходов.

Сделка слияния ожидает выполнения стандартных условий, в том числе одобрения регулирующих органов.