Равнение на Kingston

Ведущие тайваньские производители модулей памяти рассчитывают оказаться в выигрыше от ускоренного перехода ИТ-индустрии на память DDR2

Всякий раз, когда компания Kingston Technology повышает или понижает цены на свою продукцию, на Тайване это вызывает небольшой переполох. На первый взгляд это может показаться удивительным, поскольку основной продукцией Kingston являются модули памяти, которые, в отличие от, скажем, процессоров или жестких дисков, тайваньская ИТ-индустрия и самостоятельно может выпускать в больших количествах. Но дело в том, что Kingston являет собой достаточно редкий по нынешним временам пример американской компании, которая, не располагая самыми передовыми научно-техническими разработками, тем не менее успешно противостоит тайваньскому натиску на рынке одного из видов комплектующих для ПК.

Вячеслав Соболев — редактор тайваньского онлайн-издания DigiTimes.com, освещающего события и тенденции ИТ-индустрии в странах Юго-Восточной Азии

На протяжении уже довольно долгого времени Kingston сохраняет за собой лидерство на рынке модулей памяти, которые поставляются в качестве самостоятельных продуктов через каналы дистрибуции и используются преимущественно для мелкосерийной сборки ПК или при модернизации компьютеров пользователями. Рынок этот довольно велик — в прошлом году, согласно данным iSuppli, его объем превысил 9 млрд. долл., или немногим более 40% от общего объема рынка модулей памяти (оставшаяся доля принадлежит модулям, которые поставляются напрямую сборщикам ПК для использования в качестве компонентов готовых систем). В рейтинге iSuppli по итогам 2004 года Kingston принадлежит первое место с долей рынка 27%, в то время как ближайшие конкуренты не дотягивают и до 10%.

Тайваньским компаниям в первой двадцатке рейтинга iSuppli за 2004 год принадлежит семь позиций. В первую пятерку вошли две из них — A-Data (третье место) и Apacer (пятое). Суммарная доля рынка пяти ведущих тайваньских производителей модулей памяти составила 20,5%. Если сложить в том же рейтинге iSuppli доли пяти первых американских компаний, но без учета Kingston, получится 22,3%. Возможные шероховатости классификации не ставят под сомнение главный вывод — тайваньские компании не доминируют в производстве модулей памяти подобно тому, как они лидируют по объемам выпуска материнских плат или ЖК-мониторов.

Отчасти причиной этому видится то обстоятельство, что при изготовлении модулей памяти не требуются такие же объемы ручного труда, как, скажем, при производстве материнских плат. На заводах, выпускающих модули памяти, с линий поверхностного монтажа (SMT) сходит уже практически готовый продукт — последующие стадии производственного цикла включают в себя лишь незначительную техническую доработку (в частности, запись идентификационных данных в микросхему SPD), контроль качества, тестирование и упаковку. В случае же с материнскими платами, помимо автоматической SMT-линии, необходимым атрибутом производства является еще и многостадийный конвейер ручного монтажа компонентов, а значит — появляется возможность сэкономить на оплате труда сотрудников.

Инвестиции в производственные линии и оборудование для тестирования модулей памяти требуются значительные, но далеко не запредельные. Прибыль, конечно, невелика, но издержки при транспортировке продукции из Китая или Тайваня позволяют компаниям других стран сохранять конкурентоспособность. К настоящему времени линии по выпуску модулей памяти по-прежнему сохранились не только в США, но и в Европе (в частности, во Франции и Швейцарии) и даже в Японии. Можно отыскать их и в более экзотических местах, например, в Южной Африке.

Бросить вызов Kingston тайваньские компании в настоящее время не могут. Даже в A-Data, которая всего лишь за четыре года прошла путь от основания до третьего номера мирового рейтинга с оборотом почти в 1 млрд. долл., пока не ставят такой цели.

«Соперничество с Kingston для нас не является главной задачей на ближайшее будущее, — отметил генеральный директор A-Data Саймон Чен. — Я полагаю, что сначала мы должны пройти через период консолидации индустрии».

Игнорировать Kingston тайваньские компании, впрочем, тоже не могут. Так или иначе, но им приходится сверять свои действия со стратегией явного лидера, контролирующего весомую долю рынка, да и история взлета Kingston на Тайване давно уже стала хрестоматийной. Основателей Kingston Джона Ту и Дэвида Суэна иногда называют великими хитрецами. В 1996 году они продали 80% акций своей компании японской корпорации Softbank за 1,5 млрд. долл., и 100 млн. долл. из этой суммы были потрачены на поистине сказочные бонусы для сотрудников. Менее чем через три года Ту и Суэн выкупили обратно те же самые 80% за… 450 млн. долл. А ведь компания к тому моменту уже располагала предприятием в Хсинчу, открывшимся в 1997 году, и еще одним заводом в Дублине, который начал работу в том же году.

Хсинчу и сейчас остается главным производственным центром Kingston, однако в ближайшее время его сменит в этой роли предприятие в Шанхае, строительство которого уже завершено. По словам представителей Kingston, это будет самое крупное производство модулей памяти в мире — 18 SMT-линий при загрузке на полную мощность будут способны выпускать до 5 млн. единиц продукции в месяц.

Ту и Суэна на Тайване знают очень хорошо. Суэн здесь родился и вырос. Ту родился в Китае и потом вместе с семьей переехал на Тайвань. Судьба сложилась так, что оба оказались в Америке, но Тайвань остается для них не только производственной базой. С Тайванем связаны их детство и юность. Здесь это понимают, и не случайно работать в Kingston стремятся многие, ожидая повторения легендарной истории 1996 года.

В нынешнем году на Тайване дважды обратили внимание на коррекцию отпускных цен на продукцию Kingston — в марте в сторону понижения, затем в июле в сторону повышения. Природа у этих событий была разной. В марте, по словам Ту, речь шла о том, чтобы не упустить рынок в момент, когда в руководстве компании, являющейся одним из крупнейших OEM-производителей, созрело решение избавиться от внушительных складских запасов. В июле ситуация была более интересной. Реализуя планы по увеличению объемов выпуска чипов DDR2 и флэш-памяти, DRAM-производители по сути спровоцировали дефицит памяти DDR на рынке. Цены на нее пошли вверх, и это привело к парадоксальному результату — цены 512-мегабитных чипов DDR2-533 на спотовом рынке оказались ниже цен таких же по объему микросхем DDR-400.

Очевидно, что связывать этот парадокс следует главным образом со стремлением лидеров DRAM-индустрии (в первую очередь, Samsung) подстегнуть спрос на DDR2. Вторая половина нынешнего года должна пройти под знаком перехода компьютерной индустрии на этот тип памяти, и на Тайване считают, что если переход будет быстрым, это может ускорить консолидацию в индустрии производства DRAM-модулей. Многим компаниям придется инвестировать в совершенствование своей производственной базы, и не всем, возможно, эти вложения будут по силам.

Для некоторых тайваньских производителей, представленных в первой двадцатке рейтинга iSuppli, консолидация, наверное, стала бы неплохим подарком, поскольку у них уже имеется оборудование, необходимое для работы с памятью DDR2 и, в частности, микросхемами BGA (в корпусах TSOP чипы DDR2 не выпускаются). Для Kingston это, возможно, будет означать усиление кого-то из конкурентов. Но это потом, а пока, как отметили наблюдатели, в Kingston начали увеличивать объемы закупок микросхем DDR2 на спотовом рынке.