Лабиринты миграции

От роста цен на память DDR в условиях форсированного перехода на стандарт DDR2 тайваньская DRAM-индустрия не получила оперативных выгод

В компьютерной индустрии уже привыкли к регулярным флуктуациям цен на рынке микросхем DRAM, и потому летний рост цен на память DDR поначалу не был воспринят как нечто заслуживающее пристального внимания, тем более что ему предшествовало довольно длительное снижение цен на этот тип памяти. Когда же через некоторое время выяснилось, что спрос на память DDR достаточно велик, чтобы обеспечивать превалирование цен 512-мегабитных чипов DDR-400 на спотовом рынке над ценами таких же по объему микросхем DDR2-533 в течение даже не недель, а месяцев, в Тайбэе это было воспринято с оптимизмом. Многие сочли, что Samsung и Hynix, начав еще с весны уделять больше внимание флэш-памяти в ущерб микросхемам DDR, предоставили тайваньским DRAM-производителям выпал неплохой шанс поправить свои дела.

Вячеслав Соболев — редактор тайваньского онлайн-издания DigiTimes.com, освещающего события и тенденции ИТ-индустрии в странах Юго-Восточной Азии

Производство микросхем DRAM, так же, как и производство модулей DRAM, не считается гордостью тайваньской ИТ-индустрии, хотя, как известно, считать можно по-разному. К примеру, сразу четыре тайваньские компании (Nanya Technology, Powerchip Semiconductor, ProMOS Technologies и Winbond Electronics) представлены сейчас в первой десятке практически любого рейтинга (IDC, iSuppli и т. д.) ведущих поставщиков микросхем DRAM в мире, и по этому показателю Тайвань, безусловно, лидирует. Неплохие вырисовываются у тайваньской DRAM-индустрии и виды на будущее. По данным аналитиков Bear Stearns, к концу 2007 года на Тайване должно быть введено в строй восемь предприятий по выпуску микросхем DRAM с использованием 300-миллиметровых пластин, и пять из них будут расположены в Хсинчу. Всего же в мире таких предприятий к тому времени будет насчитываться 18, и ни в одной другой стране их не будет больше, чем в Хсинчу. Впрочем, это только одна сторона медали. Есть и другая.

Как отмечают те же аналитики из Bear Stearns, в начале следующего года в мире будет функционировать 14 предприятий по изготовлению микросхем DRAM с использованием пластин диаметром 300 мм, и Тайваню в этом списке отведено пять позиций — опять-таки больше по сравнению с любой из других стран. Однако в распределении производственных мощностей мировой DRAM-индустрии доля Тайваня в текущем году, согласно оценкам Bear Stearns, должна составить всего 20%, и в 2006 году она лишь незначительно увеличится — до 22%. По этому показателю Тайвань уже уступает Корее, доля которой, по прогнозам Bear Stearns, в следующем году уменьшится — с нынешних 42 до 38%.

В рейтингах, опирающихся на объемы продаж, разрыв еще больше. Как правило, ни одному из тайваньских DRAM-производителей не удается подняться в них выше пятого места, а чаще всего они компактно располагаются на местах с шестого по девятое. В рейтингах IDC за 2003 и 2004 годы суммарная доля тайваньской четверки составляла соответственно 13,9 и 14,1%. Чуть более оптимистично уже в этом году оценивали их позиции в iSuppli, отдавая квартету 14,3% рынка в первом квартале и 15% во втором. При этом на долю Samsung в IDC отводили почти 30%, а в iSuppli — свыше 30%. Следом за Samsung в рейтингах располагались другая корейская компания Hynix и американская Micron, с переменным успехом соперничая между собой за второе место. Каждой из них в IDC и iSuppli, как правило, отдавали более 15% рынка (лишь Micron во втором квартале 2005 года, по версии iSuppli, ограничилась 14,7%).

Формально предприятия по выпуску микросхем DRAM, так же, как и полупроводниковые производства TSMC и UMC, относятся к «золотому запасу тайваньской экономики» — на компании DRAM-индустрии распространяются те же жесткие ограничения, касающиеся строительства заводов в Китае. Чтобы получить разрешение на открытие на материке производства с использованием 200-миллиметровых пластин, тайваньская компания должна обладать на острове предприятием по обработке пластин диаметром 300 мм (первыми за подобным разрешением обратились Powerchip и ProMOS). Двусмысленность ситуации заключается в том, что, не являясь бесспорными лидерами мировой DRAM-индустрии ни технологически, ни по объемам продаж, тайваньские DRAM-производители к пресловутому золотому запасу имеют разве что опосредованное отношение. Их «законсервированные» нанометры не спасут тайваньскую экономику и потому больше нужны властям лишь в качестве наглядного примера законопослушания для TSMC и UMC. А тем временем более удачливые конкуренты из других стран, не обремененные обязательствами перед своими правительствами, разрабатывают стратегии освоения китайских просторов, исходя в первую очередь из практической целесообразности. И, к примеру, в Hynix уже в 2006 году намерены открыть в Китае производство микросхем DRAM по технологии 90 нм с использованием 300-миллиметровых пластин.

Другая проблема тайваньской DRAM-индустрии — ни одна из компаний, составляющих ее базовый квартет, не располагает сейчас собственной современной технологией изготовления микросхем. Взлету Powerchip сопутствовала поддержка сначала Mitsubishi, а теперь — Elpida. У Winbond был долгий период партнерства с Toshiba, сменившийся стратегическим альянсом с Infineon. Компания ProMOS была основана как совместное предприятие Mosel Vitelic и Siemens. Позже в ProMOS пытались заручиться поддержкой Toshiba, но в итоге договорились о долгосрочном партнерстве с Hynix.

В Nanya сотрудничали сначала с OKI, затем с IBM, а в 2002 году пришли к нынешнему партнерству с Infineon, в рамках которого была образована компания Inotera Memories. Это совместное предприятие уже располагает заводом по обработке пластин диаметром 300 мм в городе Линкоу по соседству со штаб-квартирой Nanya и строит еще один аналогичный завод там же. Как заявил недавно вице-президент Nanya Пейлин Пай, именно Inotera станет основным производственным центром Nanya по выпуску микросхем на основе техпроцесса 90 нм, а в самой Nanya еще окончательно не определились со строительством собственного завода по обработке 300-миллиметровых пластин и планами перехода от нынешней 0,11-микронной к более совершенным технологиям производства. Потому в компании даже и не собираются добиваться официального разрешения властей на сооружение производственных мощностей в Китае.

Для Nanya нынешний год складывается удачнее по сравнению с другими тайваньскими DRAM-производителями, хотя тоже не обходится без проблем — таких, как, например, недавний демарш Fujitsu с ее обвинением в нарушении патентов со стороны Nanya и намерением добиваться справедливости в судебном порядке. Тем не менее бизнес Nanya набирает обороты, а упорно циркулирующие и столь же упорно опровергаемые слухи о приобретении DRAM-бизнеса Infineon лишь подогревают интерес не только к этим двум компаниям, но еще и к Inotera.

В июле и августе объемы продаж Nanya выросли по сравнению с теми же месяцами 2004 года на 35,6 и 42,1% соответственно, однако в компании отвергли предположение, что это могло быть каким-то образом связано с летним ростом цен на память DDR. Из трех других представителей тайваньской DRAM-четверки лишь Winbond удалось в августе прервать длившееся ровно год падение оборотов по отношению к данным годичной давности, но и то рост составил всего 4,7%. Что же касается Powerchip и ProMOS, то эти компании в июле и августе продолжили свои удручающие серии снижения оборотов, начавшиеся соответственно в марте и феврале текущего года.