Согласно данным BSRIA, среднегодовой рост мирового рынка СКС составляет 2,8%, а в нашей стране в прошлом году он равнялся 5,3% (Россию опередили Индия и Китай, темпы роста которых достигли соответственно 14 и 12%). Таким образом, если исходить из приведенных данных, положение с СКС в России кажется вполне благополучным. Однако специалисты, работающие в данной области, выражают озабоченность состоянием дел

По темпам роста продаж структурированных кабельных систем Россия — третий рынок мира. Согласно данным BSRIA, среднегодовой рост мирового рынка СКС составляет 2,8%, а в нашей стране в прошлом году он равнялся 5,3% (Россию опередили Индия и Китай, темпы роста которых достигли соответственно 14% и 12%). Отставание темпов роста отечественного рынка СКС от средних показателей ИТ-отрасли, превосходящих 20%, вполне закономерно, поскольку классические СКС относятся к оборудованию, требующему капитальных затрат, и в крупных организациях не обновляются с той же периодичностью, как, например, ПК или сетевое оборудование.

Таким образом, если исходить из приведенных данных, положение с СКС в России кажется вполне благополучным. Однако специалисты, работающие в данной области, выражают озабоченность состоянием дел. Тенденции развития отрасли обсуждались на организованной «Журналом сетевых решений/LAN» конференции.

«Уже год назад стало ясно, что ситуация в отрасли меняется. Проявилась тенденция превращения СКС, которые долгое время относились к высокотехнологичным системам, в рядовую продукцию со всеми вытекающими из этого следствиями», — заявил Андрей Семенов, директор компании «АйТи» по развитию структурированной кабельной системы «АйТи-СКС».

Проблемы отрасли

Причины происходящих изменений связаны, как считает директор центра научных разработок компании AESP в Восточной Европе Игорь Смирнов, со сложившейся ситуацией в индустрии информационно-транспортных систем. Речь идет, фактически, о новой стадии развития рынка. В период с 1998-го по 2003 год ей предшествовала стабилизация отрасли и выход на «плато», как в области цен, так и в сфере роста популярности СКС.

Главный редактор журнала LAN Дмитрий Ганьжа открывает конференцию «Структурированная кабельная система: высокотехнологичное решение или массовый продукт»

В настоящее время наблюдается не только переход ранее элитных технологий в разряд продуктов массового потребления, но и снижение стоимости на все виды компонентов СКС до порога, преодоление которого может привести к потере качества кабельных систем.

Рынок испытывает заметное давление со стороны «безымянных» и малоизвестных производителей, предлагающих в значительных количествах компоненты СКС с низким или неудовлетворительным качеством. К примеру, за счет уменьшения толщины золотого покрытия азиатские компании снижают почти в семь раз цены на вилки RJ-45. Они предлагают также дешевые кабели для горизонтальной разводки, в которых не применяется вспененная изоляция жил (такие изделия были распространены в начале 90-х).

Есть трудности у производителей коммутационного оборудования и кабельной продукции и из-за падения нормы прибыли, необходимой для развития производства, что приводит к закрытию или продаже кабельных заводов.

Существенно снизилась средняя заработная плата специалистов в области кабельных систем, которая за последние несколько лет стала одной из самых низких в ИТ-индустрии.

Рост популярности беспроводных технологий исключает необходимость создания разветвленной сетевой кабельной инфраструктуры. По данным IDC, к 2007 году ожидается рост поставок оборудования беспроводной связи до 250 млн. устройств в год, при одновременном падении средней стоимости единицы оборудования до 50 долл.

Перечисленные факторы оказывают заметное влияние на рынок СКС и в значительной степени способствуют консолидации предприятий отрасли. Примером такой консолидации являются объединение Legrand и On-Q, Belden и CDT. Приобретение активов и интеллектуальной собственности ITT NS&S компанией Nexans позволило создать систему управления кабельной инфраструктурой Intelligent Enterprise Solutions. Слияние производителя оборудования для поставщиков телекоммуникационных услуг ADC с компанией Krone и покупка AESP компании Focus, специализирующейся в области активного сетевого оборудования, свидетельствуют о наметившейся тенденции диверсификации бизнеса и расширении предложений комплексных инфраструктурных сетевых и телекоммуникационных решений.

Расслоение рынка

Рынок СКС неоднороден. Как отметил директор по продажам Systimax Solutions Роман Китаев, различия в запросах потребителей позволяют разделить его на три основные части.

В сегменте «безымянных» СКС торговая марка производителя не имеет существенного значения. Поскольку здесь определяющий фактор — цена кабельных систем, их проектирование и монтаж часто осуществляются без соблюдения надлежащих правил, а используемые компоненты могут иметь сомнительное качество.

Для создания офисных сетей с быстродействием 100/1000 Мбит/с, поддерживающих, как правило, файловые сервисы и услуги дистанционной печати, используются СКС одного производителя. Такие сети обычно не относят к жизненно важным ресурсам, поэтому при равноценных технических параметрах цена и доступность СКС приобретают при их выборе решающее значение.

И наконец, для некоторых компаний (например, финансовых), высокий уровень готовности информационных систем — непременное условие поддержки непрерывности бизнеса. В таких компаниях заказчики готовы выделять средства для увеличения функциональности, повышения надежности и улучшения удобств эксплуатации всех компонентов инфраструктуры, включая СКС. В этом сегменте рынка используются структурированные кабельные системы наиболее известных производителей, инсталляция которых сопровождается предоставлением долгосрочных системных гарантий.

Соотношение между данными сегментами определяется уровнем развития рынков различных стран мира. Исследования BSRIA свидетельствуют о преобладании определенных тенденций, которые характерны для двух последних сегментов рынка СКС.

Так, в большинстве стран с развитой экономикой в 2004 году отмечалось повышение популярности СКС Категории 6. Причем, как правило, применялись неэкранированные решения, хотя существует ряд стран (например, Германия и Швейцария), традиционно ориентирующихся на экранированные кабели. СКС Категории 7 занимали небольшую часть рынка, и пока не ожидается значительного роста их применения за исключением отдельных стран. Полностью оптические СКС (технология Fiber to the Desk) несколько утратили свои позиции. В то же время возрос интерес к использованию оптимизированного многомодового волокна.

«Горячие» технологии

Основная движущая сила создания СКС «улучшенных» категорий — нужда в повышении пропускной способности, необходимой для новых приложений. Таким приложением в настоящее время является 10&-Gigabit Ethernet.

Полоса пропускания СКС, обеспечивающих передачу трафика 10GBase-T, должна быть не менее 500 МГц. При реализации таких систем возникает проблема подавления внешних межкабельных помех, поскольку необходимо снизить до допустимого уровня наводки на каждую витую пару, возникающие при передаче информации в парах соседних кабелей.

Для ее решения в неэкранированных СКС идут по пути повышения качества повива токонесущих жил, а также применяют различные методы увеличения расстояния между ними — наращивают толщину оболочек кабелей, придают им специальную форму, наносят на оболочки внешние дополнительные элементы, используют различные типы разделителей витых пар. Это приводит обычно к увеличению диаметра кабеля.

Для СКС на основе кабелей с общими и индивидуальными экранами внешние наводки не имеют решающего значения. Системы Категории 7 обеспечивают передачу данных с быстродействием 10 Гбит/с в 100-метровом канале. Такими же возможностями обладают, как правило, экранированные системы Категории 6. Однако в неэкранированных системах данной категории с полосой пропускания 250 МГц можно гарантировать передачу 10-гигабитного трафика с необходимыми параметрами качества на расстояние, не превышающее 55 метров.

Поскольку создание системы заземления зданий — сложная и затратная инженерная задача, многие потребители заинтересованы в возможности применения неэкранированных СКС для передачи 10-гигабитного трафика. Стандарт на СКС Категории 6а для неэкранированных и экранированных систем, регламентирующий поддержку 10-гигабитных приложений в 100-метровом канале с четырьмя коннекторами, должен быть одобрен в июле 2006 года.

Ведущие производители уже выпускают системы, удовлетворяющие требованиям проекта данного стандарта. Их мнения о необходимости использования экранированных СКС разделились. К примеру, в Systimax Solutions традиционно отстаивают целесообразность применения неэкранированных систем, в то время как в Nexans полагают, что экранирование — наилучший способ подавления межкабельных наводок.

В Systimax считают, что СКС Категории 6а будут использоваться для создания коротких магистральных соединений, а также в центрах обработки данных с учетом требований стандарта Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers TIA/EIA-942. Опрос почти 2 тыс. специалистов из 48 стран, большинство из которых отвечает за центры обработки данных, показал, что около половины респондентов намерены внедрить в таких центрах в течение двух лет 10-гигабитные горизонтальные и магистральные соединения, а 30% опрошенных планируют использовать СКС Категории 6а.

Первый вице-президент по продажам компании RiT Technologies Ави Коварский полагает, что передача 10-гигабитного трафика в СКС станет одной из основных тем конференции международной ассоциации BICSI, которая состоится в январе. Не меньшее внимание там будет уделено также технологии Power over Ethernet и интеллектуальным возможностям СКС.

Дела российские

Объем российского рынка структурированных кабельных систем оценивается аналитиками BSRIA по состоянию на 2004 год в 45 млн. долл. — это стоимость кабелей и коммуникационных компонентов СКС. С учетом стоимости шкафов, необходимых для прокладки кабельных трасс компонентов и затрат на оплату услуг проектировщиков, интеграторов и инсталляторов, суммарные расходы на СКС могут быть увеличены, по мнению работающих в данном сегменте рынка экспертов, до 200-300 млн. долл.

По словам Семенова, еще несколько лет назад «компонентная» составляющая рынка СКС была меньше приблизительно на 20%, однако тогда и число игроков было существенно меньше. Обострение конкуренции способствует снижению расценок на выполнение работ. Известны случаи, когда за счет этого СКС Категории 6 устанавливались по ценам Категории 5e. Стало также значительно сложнее выводить на рынок продукты новых производителей. Компания «Остек-Ком» с начала текущего года смогла поставить только 4 тыс. портов СКС итальянской фирмы Belconn, среди достоинств которой — предоставление бессрочной гарантии на инсталлированные системы.

На «безымянные» системы в 2004 году пришлось 24% продаж медных СКС. В компании «Бурый медведь» полагают, что усредненный ежегодный рост этого сегмента может достичь 20%. В качестве альтернативы подобным системам специалисты «Бурого медведя» предлагают обладающие существенно лучшим качеством СКС Категории 5e компании PCNet, которую они характеризуют, как крупнейшего производителя СКС в Юго-Восточной Азии.

Такие отечественные производители, как «Сонет Текнолоджис», при продвижении своих СКС стараются сочетать относительно низкие цены с квалифицированной технической поддержкой, обучением, обеспечением заказчиков комплектами документации на русском языке, а также необходимыми сертификатами. Доля российских систем (без учета «АйТи-СКС») составила в 2004 году 2% «медного» рынка, хотя их создатели, экстраполируя пару лет назад европейские данные, рассчитывали почти на 60% в 2007 году.

Лидером продаж по-прежнему оставалась Systimax Solutions с 11% рынка. Для увеличения доли рынка СКС Systimax, по словам Китаева, ведется разработка инженерной концепции Systimax for Data Centers со спецификацией требований и рекомендаций по проектированию и монтажу. В результате проектировщики СКС получат возможность ознакомиться с архитектурными особенностями таких центров, спецификой их инженерных систем, вопросами заземления систем связи. Подготовку специалистов планируется начать в январе 2006 года в центре обучения компании Comptek.

«В условиях резкого обострения конкуренции и увеличения доли СКС в стоимости информационных систем заметно возрастает роль технических специалистов производителей СКС, системных интеграторов и заказчиков», — считает Семенов. Он отметил, что цены на компоненты СКС снижаются намного медленнее, чем на активное сетевое оборудование. Наибольшее влияние на рост суммарной стоимости владения оказывают неверные исходные предпосылки и ошибки в подходах к выбору СКС.

По мнению президента группы компаний ICS Юрия Королева, развитию бизнеса СКС должно способствовать проникновение на смежные рынки. В качестве одной из таких возможностей в ICS рассматривают создание систем управления зданиями, базовым компонентом которых является интегрированная кабельная инфраструктура, поддерживающая все виды сервисов здания. Такие интегрированные системы строятся на основе стандарта ANSI/TIA/EIA-862, Building automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings, который регламентирует использование топологии «расширенная звезда» и дополняет существующие стандарты по СКС. В ICS утверждают, что уже реализовали около десятка проектов, где применяются интегрированные кабельные системы.

«Опыт ICS свидетельствует о способности российских организаций конкурировать с такими компаниями, как Siemens и Honeywell», — утверждает Королев.

Изменения, происходящие на рынке СКС, являются следствием его перехода в новую фазу. Массовое распространение СКС приводит к тому, что ведущим производителям становится труднее использовать свои технологические преимущества. Налицо тенденция все большей сегментации рынка, стимулирующей создание решений для различных областей применения кабельных систем. Производители и интеграторы ищут свое место в новых рыночных условиях, предлагая продукты, отвечающие требованиям различных групп потребителей. 

Рынок СКС в ретроспективе и перспективе

История структурированных кабельных систем неразрывно связана с развитием локальных сетей. Прежде для подключения мэйнфреймов и мини-компьютеров использовались нестандартные кабельные решения. Необходимость менять кабели каждый раз при смене компьютерного оборудования вызывала неудовольствие пользователей — прокладка кабелей сопряжена с немалыми капитальными затратами. С распространением Ethernet для соединения компьютеров ситуация начала меняться, но для первых вариантов этой технологии применялись самые разные кабели и соединители. В ответ на назревшую потребность в стандартизации в 1991 году была принята спецификация ANSI/EIA/TIA-568 для кабелей внутри здания. На одобрение соответствующего международного стандарта ISO/IEC 11801 ушло еще около пяти лет.

В то же время, в начале 90-х, СКС появились и в России, однако, тогда этот продукт и сам системный структурированный подход был новым не только для России, но и в мире. Поначалу спектр предложений был крайне ограничен, а необходимость использования СКС приходилось доказывать и объяснять. И если статьи об Ethernet, коммутаторах и т. д. печатались в изобилии, то про СКС информацию найти было непросто. Первыми на эту тему стали писать такие признанные отраслью специалисты, как Давид Гальперович и Андрей Семенов, которые до сих пор являются постоянными авторами «Журнала сетевых решений/LAN».

С осознанием преимуществ данного подхода буквально за один 1997 год рынок преобразился — на него вышло сразу несколько крупных игроков. С тех пор рынок отличается высоким уровнем конкуренции. На нем нет безоговорочного лидера, а состав участников остается стабильным, так что новым игрокам очень трудно на нем закрепиться.

Однако, стабильности, по-видимому, скоро придет конец. В известной мере пассивное оборудование повторяет судьбу активного. Когда-то даже неуправляемый коммутатор считался высокоинтеллектуальным устройством, а сейчас и коммутаторы третьего уровня относят к ним скорей по привычке. Как следствие, традиционные производители коммутаторов вынуждены искать способы повышения интеллекта своих устройств. Системы Категории 5 были настолько продуманными в техническом плане, что с небольшими модификациями оказались способны поддерживать скорости вплоть до 1000 Мбит/с. Однако сегодня их выпуск освоен не только ведущими производителями, но и остальными, в том числе и российскими. Лидеры вынуждены искать новые, востребованные пользователями решения, которые технически были бы трудно воспроизводимы производителями массовой продукции.

Среди наиболее перспективных решений новая Категория 6а для поддержки 10 Gigabit Ethernet по неэкранированной проводке, системы управления кабельной инфраструктурой, гибридные системы для жилого сектора и интеллектуальных зданий, решения для центров обработки данных, системы для промышленного применения. От того, насколько востребованными они окажутся, будет зависеть дальнейшее развитие рынка СКС в России. О том, что потенциал его далеко не исчерпан, говорит хотя бы тот факт, что число портов на душу населения у нас в стране почти на порядок меньше, чем в Западной Европе.

Дмитрий Ганьжа, «Журнал сетевых решений/LAN»