Давнишнее правило, утверждающее, что CeBIT можно воспринимать в качестве барометра ИТТ-рынка, причем не только европейского, но и общемирового, в очередной раз подтвердилось. Количество фирм, решившихся привезти в Ганновер свои последние разработки, по сравнению с прошлым годом уменьшилось процентов на 18, да и число посетителей, как и предрекали организаторы, также снизилось. По признанию представителей некоторых вендоров, в первый день работы выставки в отдельных павильонах посетителей практически не было, картина радикально изменилась только на вторые сутки. Согласно официальным статистическим данным, в первые четыре дня на CeBIT 2003 побывало около 300 тыс., а значит, общее число визитеров вряд ли превысило полмиллиона человек (два года назад их было чуть ли не вдвое больше).

Свет в конце туннеля

Сухие показатели снижения популярности ганноверского шоу по-своему отражают известный факт: кризис на рынке ИТТ длится уже третий год, и, несмотря на робкие признаки оживления в отдельных его секторах, от бума конца 90-х остались одни воспоминания. Правда, руководители ведущих западных стран и крупнейших ИТТ-компаний не теряют оптимизма. Участники I Международного инфокоммуникационного форума (ICTWF), открывшегося за два дня до начала CeBIT 2003, выразили уверенность в том, что уже в ближайшие годы высокие технологии революционизируют мир в гораздо большей степени, чем это имело место в предыдущее десятилетие.

В качестве ключевой движущей силы грядущих изменений назывались Web-сервисы и встраиваемые устройства. Спору нет, потенциал соответствующих технологий действительно огромен, вот только его превращение в ощутимые финансовые потоки не происходит автоматически. Крушение пирамиды доткомов и тщетные поиски новых, востребованных массовым пользователем приложений для WAP, MMS, 3G и т. д. заставляют отнестись к бравурным речам, прозвучавшим с высокой трибуны, как минимум настороженно.

С другой стороны, несмотря на продолжающийся спад, отдельные сегменты и регионы мирового ИТТ-рынка продолжают развиваться, причем весьма успешно. В качестве примера можно привести... электронную коммерцию. По мнению некоторых аналитиков, исчезновение мыльного пузыря, раздувавшегося вокруг акций молодых Internet-компаний, имело и положительный эффект. Оно способствовало, в частности, выживанию и качественному изменению сектора электронной коммерции.

Если верить данным вышедшего незадолго до выставки ежегодника European Information Technology Observatory (EITO), объем рынка электронной коммерции в Западной Европе в 2002 году составил 309 млрд евро, причем 30% этой суммы пришлось на Германию, 17% — на Великобританию. Лидерство двух названных стран сохранится и в ближайшей перспективе, а на следующие строчки в списке лидеров авторы EITO прочат Францию и Италию.

Приведенное значение в 309 млрд евро следует признать рекордом, поскольку еще год назад оно прогнозировалось на уровне 172 млрд евро (см. Сети, 2002, № 7, с. 12). Раз европейский рынок электронной коммерции в 2002 году превзошел самые смелые ожидания аналитиков, последние решили скорректировать в сторону увеличения и среднесрочный прогноз: к 2006 году объем данного рыночного сегмента должен вырасти до 2,2 трлн евро (ранее называлась цифра 1,68 трлн евро).

Хочется верить, что более чем семикратный рост за четыре года и вправду не окажется очередным мыльным пузырем. Распространение электронных платежей, систем информационной безопасности, а также прогресс в сфере стандартизации должны способствовать бурному развитию электронной коммерции. Но не следует сбрасывать со счетов и сохраняющиеся проблемы, к которым следует отнести определенные технические и психологические трудности, испытываемые потребителями (например, невозможность напрямую ознакомиться с товаром, приобретаемым в режиме онлайн), скепсис самих продавцов по поводу быстрого возврата инвестиций в системы электронной коммерции, наконец, существенные различия между странами — членами Евросоюза в ставках НДС, грузовых тарифов и особенностях национального законодательства.

Итоги минувшего года

Листая страницы EITO, можно составить детальное представление о состоянии западноевропейского рынка информационных и телекоммуникационных технологий. В прошлом году его объем достиг 592 млрд долл., причем 1,5-процентное падение в области ИТ (до 294 млрд евро) было скомпенсировано 2,5-процентным ростом на телекоммуникационном рынке (298 млрд долл.). Впрочем, всмотревшись в европейский телекоммуникационный рынок попристальнее, легко обнаружить, что на нем также не все обстояло гладко.

Продажи абонентского оборудования сократились на 6,5%, в первую очередь за счет уменьшения спроса как на стационарные, так и на мобильные телефоны. Некоторые эксперты ожидают, что распространение услуг MMS, мобильного доступа в Internet и падение цен позволят переломить негативную тенденцию уже в текущем году, но лично мне подобный оптимизм кажется безосновательным.

Падение продаж сетевого оборудования и средств передачи данных оказалось еще более значительным — 8,1%. Основная причина — стремление операторов во что бы то ни стало снизить собственные долговые обязательства и добиться более устойчивого финансового положения. Понятно, что один из путей к этой цели предполагает резкое сокращение инвестиций в сетевую инфраструктуру. Даже незначительный рост поставок оборудования ЛС, коммутаторов и маршрутизаторов для сетей передачи данных может начаться не ранее 2004 года.

Спад не обошел стороной коммутационное оборудование для глобальных сетей и сектор учрежденческих АТС. Рост продаж наблюдался только в области IP-УАТС, возможно, потому, что в абсолютном выражении эти продажи пока находятся на довольно низком уровне.

Пожалуй, наиболее отрадным фактом стал 4,8-процентный рост бизнеса западноевропейских телекоммуникационных операторов, вызванный увеличением спроса на широкополосный доступ в Internet, услуги IP VPN и мобильную связь. Ожидается, что рост на 4,5% сохранится и в 2003 году.

В территориальном разрезе ощутимее всего кризис ИТТ-рынка проявился в Германии, Австрии и Швейцарии, где в прошлом году продажи упали на 3,7, 2,9 и 1,4% соответственно. А вот в Испании, Франции и Италии наблюдался пусть небольшой, но все-таки рост (1,8, 1 и 0,3%). Ожидается, что в 2003 году весь ИТТ-рынок Западной Европы вырастет на 2,5%, а в 2004-м — уже на 4,1%. В лидеры авторы EITO прочат Францию, Италию, Испанию и Великобританию, а самым флегматичным (рост на 0,5%) окажется германский рынок.

Немецкие пейзажи

По мнению Фолькера Юнга, члена центрального правления концерна Siemens AG и президента ассоциации BITKOM, несмотря на то что Германия больше других стран пострадала от кризиса, немецкий ИТТ-рынок остается самым крупным в Европе и, более того, обладает значительным потенциалом (рис. 1). Локомотивом его грядущего роста должна стать мобильная связь, сегодняшний уровень проникновения которой в Германии ниже, чем в Скандинавских странах (71 и 80—90% соответственно). В то же время Юнг признал, что услуги мобильной связи третьего поколения и беспроводного широкополосного доступа, на которые делается основная ставка, станут приносить операторам ощутимый доход в лучшем случае через три-пять лет.

Что же касается других сегментов, то здесь ситуация, прямо скажем, безрадостная. Так, решения класса B2B, которым когда-то прочили блестящее будущее, пока остаются мало востребованными. Не лучше обстоят дела и у производителей аппаратных средств (ПК и компьютерной периферии). В соответствии с германскими законами все они должны выплачивать компенсацию правообладателям за возможное нарушение авторских прав. Размер ее равен 12 евро с каждого выпущенного изделия, что в годовом исчислении выливается в кругленькую сумму — 250 млн евро. И без того низкая прибыльность производства большинства видов компьютерной техники вынуждает изготовителей перекладывать этот платеж на покупателей (путем повышения цены), что, естественно, не способствует увеличению спроса.

Впрочем, и на немецком ИТТ-рынке в последние месяцы наблюдаются отрадные явления. Связаны они с положением двух титанов отрасли — Deutsche Telekom и Siemens. Как известно, в прошлом году обе фирмы столкнулись с серьезными трудностями, но, судя по всему, самое худшее уже позади.

В компании Siemens тотальная реструктуризация, продиктованная необходимостью привести управление бизнесом в соответствие изменившимся условиям, началась в прошлом году. В сетевом подразделении Siemens ICN, по словам его президента и генерального директора Томаса Гансвиндта, она разделена на три этапа, первый из которых, условно именуемый «уборкой», уже принес свои плоды. Руководству ICN удалось на 1,8 млрд евро в год снизить издержки, существенно улучшить структуру финансовых потоков и почти на треть (с 54 до 37,6 тыс. сотрудников) сократить персонал.

В Deutsche Telekom ситуация была похуже. Стратегия экстенсивного развития, неверно проставленные приоритеты и ставка на активное привлечение кредитов привели к тому, что долг компании достиг астрономической величины в 61 млрд евро. В результате генеральный директор DT Рон Соммер вместе с несколькими членами совета директоров был вынужден уйти в отставку. Его преемник Кай-Уве Рике в начале марта объявил о рекордных убытках компании за всю историю ее существования — 24,6 млрд евро. Намеченная им программа действий предполагает увольнение 50 тыс. сотрудников, концентрацию всех усилий на ключевых направлениях бизнеса и принятие новых правил взаимодействия с сервис-провайдерами.

Оборот DT в прошлом году вырос на 11% и составил 53,7 млрд евро, что все равно ниже суммы ее долговых обязательств. Пятипроцентный рост намечен и на 2003 год. Кроме того, руководство DT намерено выручить около 6 млрд евро от продажи непрофильных подразделений и еще 6 млрд евро получить благодаря оптимизации операционной деятельности.

Фирма вынуждена затягивать пояса несмотря на то, что три из четырех ее подразделений в минувшем финансовом году добились неплохих результатов. Только T-Systems продемонстрировала 5-процентное снижение оборотов, тогда как T-Com довела число заключенных контрактов на услуги xDSL-доступа до 3,1 млн (900 тыс. из них было подписано в 2002 году), а абонентская база Internet-провайдера T-Online достигла 12,2 млн пользователей (рост на 14%). Настоящим же двигателем всей корпорации DT стало подразделение T-Mobile. Его абонентская база в Германии за год увеличилась на 6% (до 24,6 млн человек), а во всем мире — на 25% (до 81,7 млн человек, из которых 9,9 млн проживают в США). В Европе же этот сотовый оператор продолжает снижать тарифы, стремясь придать новый импульс услугам передачи данных в сетях мобильной связи. Начиная с апреля стоимость отправки одного блока данных составит 0,09 евро (вместо прежней «вилки» в 0,19 — 0,29 евро), а фиксированный платеж в 4,95 евро позволит абоненту отправить около 300 электронных сообщений и 1000 графических изображений. Пересмотру подверглись и тарифы на услуги GPRS. В целом же сервисом мобильной передачи данных сегодня пользуются 2,5 млн абонентов T-Mobile. В третьем квартале 2003 года этот оператор намерен запустить в коммерческую эксплуатацию сеть UMTS, хотя мобильные 3G-телефоны производства Siemens/Motorola и Nokia доступны уже сегодня. Поначалу услуга будет доступна в 200 городах.

Кроме того, фирма развернула более 2 тыс. беспроводных сетей общего пользования в Европе и Северной Америке. В США введен в действие фиксированный тариф — около 50 долл. в месяц. В Германии цены, вступившие в силу в середине февраля (по окончании периода бесплатного тестирования), значительно выше — 7,95 евро за час, 15,95 евро за три часа или 24,95 евро в сутки.

Фрагменты продуктовой мозаики

В последние два-три года производители сетевого и телекоммуникационного оборудования не баловали экспертов и пользователей созданием и производством принципиально новых классов устройств, поэтому о возможной траектории дальнейшего развития индустрии приходилось судить по порой едва заметному смещению акцентов в экспозициях ведущих компаний.

На CeBIT 2003 среди новых разработок доминировали средства мобильной связи и устройства для беспроводных сетей передачи данных, а вот бум вокруг технологии Bluetooth явно поутих. Судя по всему, ожидания скорейшего повсеместного распространения Bluetooth-устройств оказались попросту беспочвенными.

xDSL. Несмотря на то что отрасль xDSL замерла перед штурмом новых скоростных высот (подробнее см. Сети, 2003, № 4-5, с. 1), несколько компаний продемонстрировали свои последние разработки. На стенде фирмы Marconi красовался DSL-мультиплексор Access Hub, имеющий пропускную способность системной шины 40 Гбит/с и максимум 576 xDSL портов. Сама компания позиционирует данный продукт в качестве устройства центрального офиса, позволяющего транслировать телепрограммы, что даст возможность операторам сетей xDSL напрямую конкурировать с владельцами инфраструктуры КТВ, причем не только на поле услуг широкополосного доступа.

Компания Aethra привезла в Ганновер семейство интегрированных устройств доступа (IAD) StarVoice для транспортировки голоса и данных по линиям ADSL, а также маршрутизатор StarGate, поддерживающий технологии ADSL и SHDSL, протокол H.323, функции Ethernet-концентратора и брандмауэра.

RAD Data Communications пополнила семейство мультисервисных устройств доступа моделью FDSL-101, которая позволяет довести протяженность DSL-линии между центральным офисом и клиентским устройством до 20 км.

Посетители выставки могли впервые увидеть мультисервисную платформу нового поколения для городских сетей, выпущенную подразделением Siemens ICN. Модульная система SURPASS hiT позволяет одновременно подключать абонентов сетей xDSL и кабельного телевидения, существенно сокращая затраты оператора на оборудование центрального офиса. Продукт рассчитан на обслуживание как корпоративных, так и индивидуальных пользователей и поддерживает разнообразные транспортные технологии, включая SDH, Ethernet и TDM.

Корпорация Thomson, в прошлом году получившая из рук Alcatel полную линейку DSL-продуктов, представила новую модель ADSL-модема SpeedTouch 570 со встроенным радиомаршрутизатором, решение DSL Solution Office и DSL-декодер, предназначенный для передачи видеопотоков по цифровым абонентским линиям.

Упомянем еще перспективную технологию молодой компании Spediant Systems, названную «многоканальной DSL» (MLDSL). Представленное ею устройство EML 8000 полностью соответствует стандарту G.shdsl и позволяет агрегировать до восьми медных пар, а значит, довести пропускную способность до 18 Мбит/с при симметричной передаче данных на расстояние до 4 км.

Сетевая инфраструктура. Усилия производителей в этой области направлены на дальнейшее наращивание мощности выпускаемых устройств. Так, на стенде Extreme Networks присутствовал магистральный Ethernet-коммутатор BlackDiamond 6816, который сама компания называет самым большим устройством этой категории в мире. Одно такое изделие в максимальной конфигурации содержит 768 портов Fast Ethernet. На CeBIT 2003 экспонировалась также новая модель BlackDiamond 6804, дополнившая одноименную линейку коммутаторов «снизу» и адресованная операторам и крупным корпоративным заказчикам, стремящимся получить компактное, но при этом полнофункциональное и хорошо масштабируемое решение.

Неугасающая популярность технологии Ethernet на фоне неуклонного роста пропускной способности основанных на ней сетей привели к тому, что сегодня поддержку данного протокола стремятся обеспечить даже поставщики оборудования для магистральных оптических сетей SONET/SDH. В техническом отношении добиться этого несложно: пакеты Ethernet инкапсулируются в трафик, передаваемый по волоконно-оптическим каналам. Подобную процедуру поддерживает, например, последняя версия оптической платформы XDM 100 фирмы Lightscape.

Интеллектуальный преобразователь пакетов RIC-155, позволяющий транспортировать трафик Fast Ethernet по каналам STM-1/OC-3, продемонстрировала на выставке компания RAD. Ее сотрудники утверждают, что новый продукт в три раза дешевле аналогичного ATM-устройства и заметно экономичнее IP-маршрутизатора, который может быть применен для той же цели.

Доступ по электросетям. Эта технология, активно развивавшаяся во второй половине 90-х годов, затем испытывала то взлеты, то падения. Одно время казалось, что идея построения таких сетей в массовых масштабах похоронена окончательно, но на самом деле огонек еще теплится. Компания Power PLUS Communications, один из лидеров этого рыночного сегмента в Германии, продемонстрировала полный спектр решений для организации широкополосного доступа по внутренним и уличным электросетям с рабочими напряжениями 220/380 В и 20/30 кВ. Так, в Манхейме услугами оператора уже воспользовались обитатели 5 тыс. домовладений, а к концу текущего года их число должно удвоиться. Аналогичные услуги сегодня предлагаются в 20 других немецких городах, а фирма Main.net Communications предоставляет подобный сервис по 40 различным электросетям в 15 странах мира. Решения для организации внутриофисной инфраструктуры широкополосного доступа на базе электросетей на выставке представили компании Devolo и Deneg.

В мире IP-телефонии. Производители и аналитики уже сделали, кажется, все возможное, чтобы объемы этого рыночного сегмента достигли заоблачных высот, а воз и ныне там. По оценкам IDC, в 2001 году жители Западной Европы отдали поставщикам услуг IP-телефонии всего 150 млн долл. Тем не менее эксперты рассчитывают на то, что бум не за горами и в ближайшие четыре годы западноевропейский рынок услуг IP-телефонии будет расти на 74% ежегодно, так что в 2006 году его объем достигнет 2,4 млрд долл.

На рынке корпоративной IP-телефонии цифры совсем другие, однако динамика их изменения оставляет желать лучшего. Если верить данным компании Gartner, продажи IP-УАТС в розничных ценах в 2001 году достигли в Западной Европе 3,2 млрд долл., однако в прошлом году эта величина снизилась на 3%. Сейчас ситуация обещает стабилизироваться, однако на IP-УАТС к концу 2003 года вряд ли придется больше 15% общего числа абонентских линий.

В среднесрочной перспективе изменению ситуации должны способствовать активное внедрение систем распознавания речи, средств организации видеоконференций с использованием IP-УАТС, а также инструментов мониторинга и регистрации функционирования приложений, оптимизированных для работы по протоколу IP. На ганноверском шоу подобные инструментальные средства можно было увидеть на стенде компании Eyretel, а фирма Compuware представила свою последнюю разработку Vantage, предназначенную для мониторинга трафика голоса и данных в корпоративных сетях IP-телефонии.

Заслуживает упоминания впервые показанный в Ганновере IP-телефон IP 10 производства Swissvoice. Изделие поддерживает протоколы MGCP, H.323 и SIP, однако главным его достоинством является рекомендованная розничная цена — 95 долл. По утверждению сотрудников компании, это первая модель IP-телефона на мировом рынке, «пробившая» ценовой барьер в 100 долл., причем не за счет потерь в функциональности. Несмотря на то что в 2002 году цены на IP-телефоны снижались, дороговизна этих устройств остается одним из факторов, сдерживающих рост рынка корпоративной телефонии: в некоторых решениях на IP-телефоны приходится 50% стоимости всего проекта. Начинание Swissvoice вряд ли останется незамеченным другими производителями, так что можно ожидать, что уже в 2004 году на рынке появятся сразу несколько недорогих моделей IP-телефонов.

Датская компании Kirk продемонстрировала на выставке новое семейство телефонов Z40, поддерживающих передачу IP-трафика в сети DECT (IPoDECT). В настоящее время семейство содержит три модели, отличающиеся особенностями исполнения и рассчитанные на применение в разных отраслях. Новые устройства дополняет интерфейсная карта, благодаря которой система DECT-z System 1500 этого производителя может взаимодействовать с различными учрежденческими АТС по аналоговым или ISDN-линиям, а также по протоколу IP. Как утверждает сама компания, в отличие от более традиционных IP-решений, ее новая разработка позволяет добиться в IP-сети качества передачи речевого трафика, типичного для каналов ISDN. Представленные продукты поддерживают стандарт H.323 и протокол Skinny фирмы Cisco Systems.

Краткий обзор новинок в области БСПД будет опубликован в следующем номере.