Резкий рост спроса на рынке высокопроизводительных процессоров открывает перед партнером Apple, компанией TSMC, дополнительные возможности для заключения еще более выгодных сделок. Гигантские процессорные аппетиты Apple сталкиваются со стремительно растущими потребностями других игроков в серверных процессорах. В таких условиях стоимость чипов, используемых в Mac, iPad и iPhone, скорее всего вырастет, что окажет дополнительное давление на компанию из Купертино.

Nvidia и AMD ждут от TSMC все новых серверных чипов, стремясь удовлетворить ожидаемый спрос отрасли ИИ, представители которой активно тратят деньги, внесенные инвесторами. (Судя по всему, это будет продолжаться до тех пор, пока пузырь искусственного интеллекта не лопнет.)

Растущая конкуренция за доступ к производственным мощностям TSMC приводит к тому, что даже крупные заказы Apple уже не имеют такого веса в переговорах о цене, как в прошлом. В результате компания вынуждена соглашаться на более высокие цены и бороться за обеспечение своих потребностей. С каждым годом процессоры Nvidia и AMD занимают все больше места на кремниевых пластинах, и чипам производителя iPhone уже не гарантировано место на конвейерах двух десятков фабрик TSMC.

Выручка TSMC выросла на рекордные 35% в условиях, когда спрос на смартфоны продолжает увеличиваться. Теперь, когда Apple определилась со стратегией Apple Intelligence и достигла соглашения с Google об интеграции в свою экосистему Gemini, она готова инвестировать в увеличение серверных мощностей для обслуживания миллиарда имеющихся у нее пользователей, что в свою очередь, вероятно, приведет к дальнейшему росту заказов для TSMC. Последние сообщения свидетельствуют о том, что Apple собирается вложить значительные средства в серверные ресурсы, с тем чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на искусственный интеллект.

Ожидается, что большую часть 2-нанометровых процессоров Apple закажет у TSMC. В устройствах iPhone, iPad, Mac и Vision появятся еще более производительные и энергоэффективные чипы. А это в свою очередь ускорит внедрение ИИ в сфере пограничных вычислений.

Вероятность того, что у Apple возникнут серьезные проблемы с приобретением необходимых ей чипов, невелика. Они могут стоить немного дороже, но выпуск какой-то части из них со временем, наверное, будет налажен в США силами бывшего партнера Apple – компании Intel. В настоящее время положение Apple выглядит стабильным и надежным, и даже если спрос на смартфоны не будет расти такими темпами, как раньше, все равно каждый год их количество измеряется сотнями миллионов штук. А значит, компания может постоянно размещать крупные заказы. В 2025 году она заплатила TSMC 24 млрд долл. И, конечно, TSMC не откажется от столь важного для себя клиента, особенно если учесть, что большая часть серверных компонентов может оказаться невостребованной в случае возникновения каких-либо проблем с ИИ. Поэтому заявления о том, что Apple может не получить нужные ей чипы, скорее всего, сильно преувеличены - просто за них придется заплатить больше.